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El estado del comercio minorista de abarrotes en México

La pandemia de COVID-19 cambió drásticamente el comportamiento de los compradores, lo que obligó a los tenderos mexicanos a cambiar su juego de comercio minorista en línea. ¿Pueden crear una ventaja competitiva duradera?

La pandemia de COVID-19 cambió el comportamiento de los consumidores en México como lo hizo en otros mercados alrededor del mundo. Las restricciones de movilidad y acceso limitado a lo largo de 2021 y hasta 2022 impulsaron a los consumidores a probar y adoptar canales digitales al tiempo que reforzaron la importancia de la venta minorista de comestibles como fuente principal de alimentos básicos, bebidas y suministros para el cuidado personal y del hogar para los hogares de todo el país.

En la actualidad, con las variantes del coronavirus que aún impiden un retorno completo al comportamiento de compra anterior, los minoristas de abarrotes mexicanos se apresuran a desarrollar soluciones y capacidades de comercio electrónico duraderas. En 2021, el valor bruto de las mercancías del comercio moderno (hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia) se estimó en más de $ 20 mil millones, y las ventas en línea reclamaron una participación creciente. Han surgido empresas de comestibles digitales puras, los titulares están fortaleciendo los esfuerzos para convertirse en verdaderos jugadores omnicanal, y las soluciones de última milla están transformando las expectativas de los clientes sobre los tiempos de entrega de comestibles básicos y artículos de conveniencia.

Incluso los minoristas tradicionales, como las tiendas familiares, están cambiando. Estos jugadores minoristas más pequeños y no organizados están utilizando sus capacidades clave de proveedor de productos de consumo para construir o adoptar soluciones de comercio electrónico, desdibujando las líneas de quién hace qué en la industria. Este cambio también ha abierto la puerta a los jugadores minoristas nativos digitales que ya han revolucionado otros mercados a nivel mundial.

Dada la evolución continua del panorama de las tiendas de comestibles, los supermercados mexicanos deben invertir para comprender la nueva línea de base de la industria, los cambios del consumidor observados en los últimos dos años y los comportamientos y preferencias que perdurarán una vez que la pandemia retroceda. Aquí, analizamos los factores que dan forma al comercio minorista mexicano de abarrotes y lo que los jugadores pueden hacer para responder a estas tendencias subyacentes.

Lo que dará forma a los supermercados mexicanos en 2022 y más allá

En 2020 y principios de 2021, la pandemia de COVID-19 limitó el acceso a las tiendas de comestibles y afectó los bolsillos de los compradores, muchos de los cuales se quedaron sin trabajo. La segunda mitad de 2021 vio cierta recuperación financiera y una relajación gradual de las restricciones en el acceso a los canales físicos de compras. Hoy en día, las compras de comestibles continúan evolucionando, remodelando las expectativas de los consumidores y las propuestas de valor de los minoristas de comestibles. Nuestra investigación sugiere que el panorama de las tiendas de comestibles en México estará determinado por cinco factores en 2022 y más allá

Asequibilidad

La asequibilidad seguirá siendo la prioridad para los compradores. Si bien el gasto del consumidor cayó drásticamente en México en 2020 pero se estabilizó en 2021, y los mexicanos son relativamente optimistas sobre una recuperación económica posterior a COVID-19, alrededor del 78 por ciento de todos los consumidores todavía sienten cierta presión económica. Este sentimiento es especialmente frecuente entre los compradores de bajos y medianos ingresos, con casi el 60 por ciento de los consumidores de bajos ingresos que dicen que tienen dificultades para llegar a fin de mes o que están en crisis.

En particular, el 20 por ciento de los consumidores que cambian su comportamiento de compra están cambiando a productos de marca privada, especialmente en categorías como artículos de limpieza para el hogar, pasta, cuidado del cabello y productos lácteos.

Y mientras que la cantidad de consumidores que dijeron que estaban tratando de encontrar formas de ahorrar dinero se redujo del 71 por ciento en 2020 al 59 por ciento en 2021, los compradores de diferentes clases sociales y económicas continúan buscando múltiples estrategias para ahorrar dinero. En particular, el 20 por ciento de los consumidores que cambian su comportamiento de compra están cambiando a productos de marca privada, especialmente en categorías como artículos de limpieza para el hogar, pasta, cuidado del cabello y productos lácteos.

Tiendas físicas en un mundo omnicanal

Las tiendas físicas recuperarán su importancia, pero como parte de una nueva realidad omnicanal. Los consumidores se sintieron atraídos por la conveniencia y la relativa seguridad de las compras de comestibles en línea durante la pandemia, pero alrededor del 29 por ciento de los compradores aún prefieren el contacto personal en las tiendas. Otras razones por las que las tiendas físicas seguirán siendo atractivas son los altos costos de envío y la falta de confianza en la calidad de los productos recibidos al realizar pedidos en línea.

El crecimiento de las compras en línea.

A pesar de que un segmento de consumidores sigue resistiéndose a las compras en línea, el comercio electrónico seguirá creciendo, especialmente en las ofertas de entrega instantánea. La cantidad de consumidores mexicanos que compraron en línea semanalmente aumentó un 7 por ciento en 2021 en comparación con los niveles previos a la pandemia de 2020, y las visitas semanales a las tiendas de comestibles disminuyeron un 6 por ciento.3 Y la cantidad de compradores que compraron comestibles solo a domicilio aumentó en 15 por ciento durante COVID-19. Además, los compradores en línea tienen una fuerte preferencia por la entrega a domicilio (80 por ciento) en lugar de hacer clic y recoger (29 por ciento)

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