Información para guiar la toma de decisiones de los actores de capital privado, las empresas del mercado logístico y los transportistas en todo el mundo
La pandemia de COVID-19 solo ha acelerado el desarrollo de la industria logística de China, que ya se movía a una velocidad vertiginosa. Durante décadas, el país ha sido un nodo crucial en la cadena de suministro de empresas de todo el mundo. Y mientras que muchos clientes en otros países solo se dieron cuenta de la conveniencia de las compras y entregas en línea durante la pandemia, millones de conductores han estado recorriendo las ciudades chinas durante mucho tiempo para entregar paquetes de todos los tamaños.
¿Cómo le ha ido al mercado logístico chino durante la pandemia y cuál es el panorama para 2022?
En este artículo, presentamos cinco ideas que los inversores globales, las empresas de logística y los transportistas deben tener en cuenta. En términos generales, el aumento de la demanda de servicios de logística junto con los estrangulamientos de la oferta resultantes de los bloqueos por la pandemia y las restricciones de viaje se han traducido en un año rentable para muchos actores de la logística. La pandemia de COVID-19 también aceleró la sofisticación de la industria. Si bien vemos una mayor consolidación e integración en algunos subsectores, como la logística de terceros y los transportistas de entrega urgente, también esperamos un crecimiento en otras áreas, como la automatización de almacenes y la carga aérea.
Cualquiera que sea la parte interesada que sea, comprender estas tendencias puede ayudarlo a tomar decisiones para 2022.
La mayoría de los jugadores de logística esperan otro año excelente en 2022
Si es un proveedor de logística, es probable que 2021 haya sido un año rentable. Si bien el impacto inicial de la pandemia deprimió el crecimiento del volumen de carga a principios de 2020, el mundo recuperó su apetito por más bienes físicos poco después. El aumento de los ahorros por quedarse más tiempo en casa y la ayuda financiera del gobierno aumentaron el poder adquisitivo de las personas para productos tangibles como muebles, en parte porque no podían gastar este dinero en servicios como salir a comer, viajar o arreglarse las uñas. Entonces, a medida que más personas compraron más productos (muchos de ellos fabricados en China) para mejorar sus hogares y convertir sus espacios habitables en oficinas, los volúmenes de envío se dispararon en todos los modos el año pasado, incluido el transporte por carretera, contenedores y transporte aéreo. En China, los volúmenes de carga aumentaron entre un 1 y un 14 por ciento desde 2019 y fueron más altos en algunas rutas comerciales clave, como entre el país y América del Norte.
Aunque la demanda se disparó durante la mayor parte de 2021, la oferta de capacidad de carga efectiva luchó por mantenerse al día. Los puertos a nivel mundial, y especialmente los de la costa oeste de EE. UU., se congestionaron debido a los elevados volúmenes de importación. Esto, junto con los cierres de puertos impuestos por la pandemia y el bloqueo del Canal de Suez, eliminó la capacidad del mercado y disparó los costos de envío a niveles sin precedentes. Además, la menor cantidad de vuelos de pasajeros que entran y salen de China significó una reducción de la capacidad de transporte de carga del vientre. Entre noviembre de 2020 y 2021, las tarifas de flete aéreo entre Hong Kong y Europa aumentaron un 47 por ciento, de $5,40 a $7,90 por kilogramo. Todo esto se tradujo en mejores márgenes de utilidad para los transitarios y mayores retornos para sus accionistas. Las ganancias promedio (antes de impuestos e intereses) aumentaron en un 36 por ciento para los transportistas, y aún más para los transportistas que poseían barcos y aeronaves.
La oleada de fusiones entre los actores logísticos de terceros probablemente continuará
Los agentes de carga y los proveedores de logística de terceros (3PL) han estado buscando ansiosamente formas de saciar la sed aparentemente insaciable de sus servicios. Muchas empresas han buscado asegurar capacidad a más largo plazo, expandir sus capacidades digitales y avanzar hacia la integración omnicanal. El valor de la actividad de fusiones y adquisiciones, las ofertas públicas iniciales y los acuerdos de puesta en marcha en China se disparó en más de $ 7 mil millones en 2021 en comparación con el año anterior. Las líneas entre los transitarios y los proveedores de logística por contrato son cada vez más borrosas.
Uno de los acuerdos más importantes fue el nacimiento de un nuevo gigante logístico chino en diciembre de 2021. Se formó China Logistics Group, con un capital registrado (la cantidad de capital que una empresa puede obtener de la venta de acciones) de $ 4.7 mil millones. por una fusión de cinco empresas estatales y es el jugador de logística más grande del país por ingresos. Al reunir al antiguo Grupo de Materiales Ferroviarios de China, Almacenamiento y Transporte de Materiales Nacionales de China, CTS International Logistics, China Logistics y China National Packaging, el recién formado Grupo de Logística de China posee directamente 120 líneas ferroviarias, 42 almacenes y 4,95 millones de metros cuadrados de otras instalaciones de almacenamiento. También cuenta con una flota de tres millones de vehículos en todo el mundo.
El sector de la entrega urgente se ve acosado por una intensa competencia de precios
Una vez que la chispa brillante en el panorama logístico chino, el mercado express no le ha ido tan bien durante la pandemia. Si bien el mercado express ha continuado su crecimiento meteórico, expandiéndose un 30 por ciento cada año desde que comenzó la pandemia, la intensa competencia de precios ha provocado que el ingreso promedio por artículo entregado a través de canales express caiga entre un 12 y un 27 por ciento el año pasado. Ahora cuesta $1.40 en promedio enviar un paquete, que es mucho menos que en los Estados Unidos, donde el costo promedio de envío es de $9.
Muchos jugadores express vieron cómo sus márgenes se reducían a menos del 5 por ciento, y algunos caían en la falta de rentabilidad. Si bien los reguladores intervinieron e introdujeron precios mínimos como un respiro temporal, esperamos una mayor consolidación en el futuro cercano. En un panorama de mercado en el que muchos actores logísticos están adoptando la integración omnicanal, no tener control directo sobre los activos puede resultar una desventaja. Un proveedor chino de soluciones de logística que se basó en un modelo comercial de activos livianos luchó para controlar de manera efectiva las operaciones en los puntos de venta de sus proveedores. Se produjeron problemas operativos y la empresa empezó a perder cuota de mercado en el sector de la entrega urgente. A fines de año, la compañía anunció que vendería su negocio de entrega urgente a una empresa global que buscaba incursionar en China.
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